OzForex Group é uma estréia de ações em 30 pct premium para oferecer preço.
SYDNEY, 11 de outubro (Reuters) - O fornecedor de serviços de câmbio on-line OzForex Group & rsquo; s IPO-OZP. AX começou a negociar em A $ 2,59 na sexta-feira, um prêmio de 30% ao preço de oferta de A $ 2,00 estabelecido para a maior oferta pública inicial da Austrália este ano.
Isso valorizou a empresa em US $ 622 milhões após um IPO que arrecadou US $ 440 milhões (US $ 416,09 milhões). A listagem é uma prova do recente avivamento no mercado de IPO da Austrália na Austrália.
As ações estavam negociando em A $ 2,54 até 0104 GMT.
$ 1 = 1.0575 dólares australianos Relato de Jackie Range e Jane Wardell; Editando por Paul Tait.
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OzForex Group Ltd (ASX: OFX) atingiu as placas ASX em outubro passado, em meio a grandes expectativas e um mercado espumante de IPO. Seus investidores iniciais não decepcionaram e confirmaram no final de novembro que estão no caminho certo para cumprir as previsões do prospecto para o ano fiscal de 2014. Como as ações anunciadas subiram mais de 20% com os investidores voltando otimistas sobre suas perspectivas de crescimento no país e no exterior . No total, as ações subiram quase 70% sobre o preço de oferta de US $ 2 por ação.
A empresa levantou sobrancelhas com uma avaliação IPO de 21,7 vezes o lucro previsto para os 12 meses até 30 de setembro de 2014, com um rendimento indicativo ...
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OzForex Group Ltd (ASX: OFX) atingiu as placas ASX em outubro passado, em meio a grandes expectativas e um mercado espumante de IPO. Seus investidores iniciais não decepcionaram, porém, e confirmaram no final de novembro que estão no caminho certo para cumprir as previsões do prospecto para o ano fiscal de 2014. Desde que as ações anunciadas subiram mais de 20%, os investidores se voltam otimistas sobre suas perspectivas de crescimento no país e no exterior. No total, as ações subiram quase 70% sobre o preço de oferta de US $ 2 por ação.
A empresa levantou as sobrancelhas com uma avaliação do IPO de 21,7 vezes o lucro previsto para os 12 meses até 30 de setembro de 2014, com um rendimento indicativo de 3,4% com base no preço do IPO e no lucro previsto. Isso incluiu um crescimento de lucro previsto de 30% no ano fiscal de 2014 e 38% nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2015, mas até agora, tudo bem, já que a empresa impressiona o mercado.
O negócio foi fundado em 1988 e construído subcotando as baixas taxas de câmbio oferecidas pelos quatro grandes bancos nas transferências internacionais de dinheiro. A base de clientes tem sido em grande parte empresas de varejo e pequenas e médias empresas, muitas vezes importadores por grosso ou exportadores de produtos. Os bancos normalmente cobram dos clientes um spread de 2-4%, alto em comparação com o que uma empresa como a OzForex pode oferecer.
Ela gera lucros agregando centenas ou milhares de transações com pequenos clientes e, em seguida, vendendo on-line o valor total no mercado interbancário a taxas de atacado.
Está contando com várias estratégias para aumentar os lucros. O mercado australiano continua sendo o pão com manteiga, com foco em mais registros on-line de clientes, atendimento ao cliente e maior uso de serviços e aplicativos móveis para impulsionar os números de clientes comerciais e de varejo, volumes de transações e crescimento orgânico geral.
Também quer expandir seu negócio de Soluções de Pagamento Internacional para clientes de parceria de marca, como Travelex e MoneyGram International. Para o primeiro semestre do ano fiscal de 2014, 12% da receita total e comissão antes de outras despesas vieram dessa divisão.
Em terceiro lugar, visa expandir-se para Hong Kong e os Estados Unidos. O mercado dos EUA é certamente atraente em virtude de seu enorme tamanho sozinho. A empresa agora tem licenças operacionais em 32 estados, para cobrir 75% da população dos EUA, com planos para expandir ainda mais. Para o primeiro semestre do ano fiscal de 2014, a América do Norte representou 11% do total dos honorários e comissões antes dos custos de hedge e transação. O negócio é otimista em suas perspectivas no exterior, embora a comissão total da América do Norte e a receita de honorários antes dos custos de hedge e transação tenham aumentado 9% modestos no período correspondente anterior.
A OzForex também tem a opção de crescer de forma aquisitiva. Apesar de os serviços FX serem dominados pelos grandes bancos até recentemente, o menor fim do mercado permanece fragmentado, com um concorrente, o HiFX, já em um radar de metas de aquisição potencialmente lotado.
O caso de investimento parece som e as taxas de crescimento são impressionantes, mas continua com o risco de que a OzForex receba seu próprio medicamento se outros reduzissem suas próprias taxas para ganhar participação no mercado. Com os bancos dizendo que estão considerando estratégias de combate e grandes concorrentes como a Western Union lutando por sua própria fatia de ação, os spreads, taxas e volumes da OzForex podem ficar sob pressão.
Vendendo por US $ 3,36, a OzForex está negociando um preço-lucro de 36 com base em previsões prospectivas de lucro por ação de 9,2 centavos para o ano até setembro de 2014. O preço da ação parece ter passado de espumante para o mercado. do ano fiscal de 2014 e animado pelo potencial que tem para o crescimento aquisitivo. No entanto, ele continua dependente da força de seus principais negócios australianos, e em horizontes de curto e médio prazos parece um pouco caro para mim.
Os investidores bullish argumentariam como um negócio disruptor com uma marca forte e vantagem de primeiro movimento que goza de paralelos com histórias de sucesso de sucesso de internet, como Rea Group Limited (ASX: REA) ou Carsales Limited (ASX: CRZ). Ambos os negócios que fizeram grandes lucros para investidores que estavam dispostos a superar o preço para aproveitar o valor.
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Dois dos IPOs mais bem sucedidos de 2013 foram o Veda Group Ltd (ASX: VED) e o Ozforex Group Ltd (ASX: OFX), mas como é que o seu futuro se compara com base nas avaliações atuais? & # 13;
Até março, as ações da Veda haviam mais do que duplicado em valor para US $ 2,50 de seu preço IPO de dezembro de US $ 1,25, mas agora vendem por US $ 2,08 em um PE em torno de 27, com base nos ganhos projetados. O grupo fornece informações de crédito e analíticas sobre empresas e indivíduos para clientes que usam isso para tomar decisões sobre risco de crédito, verificar identidades, verificar informações dos funcionários e realizar estratégias de marketing digital. Sua estratégia de crescimento é ...
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Dois dos IPOs mais bem-sucedidos de 2013 foram o Veda Group Ltd (ASX: VED) e o Ozforex Group Ltd (ASX: OFX), mas como o seu futuro se compara com base nas avaliações atuais?
Até março, as ações da Veda haviam mais do que duplicado em valor para US $ 2,50 de seu preço IPO de dezembro de US $ 1,25, mas agora vendem por US $ 2,08 em um PE em torno de 27, com base nos ganhos projetados. O grupo fornece informações de crédito e analíticas sobre empresas e indivíduos para clientes que usam isso para tomar decisões sobre risco de crédito, verificar identidades, verificar informações dos funcionários e realizar estratégias de marketing digital. Sua estratégia de crescimento é adicionar clientes em indústrias novas e atuais em que opera, ao desenvolver novos produtos analíticos para vender.
A reputação da Veda de fornecer os dados de previsão mais completos fornece sua vantagem competitiva, pois um potencial cliente como o OzForex quer obter a melhor informação disponível para ajudar a identificar seus próprios clientes por riscos de crédito ou fraude. Isso torna as receitas da Veda pegajosas e recorrentes, pois os clientes ficarão com um serviço que gera o que eles percebem como os resultados de pesquisa mais confiáveis. Como o benefício líquido é menos dívidas incobráveis, menos clientes de alto risco e menores custos a jusante. Isso também cria barreiras elevadas para a entrada para os concorrentes da Veda e com a vantagem da escalabilidade, ou capacidade de aumentar as receitas muito mais rápido que os custos, a Veda parece uma compra sólida aos preços atuais.
O preço da ação da OzForex também decolou depois de bater nos conselhos da ASX em outubro, mas desde então foi vendido para US $ 2,77 depois de publicar seus resultados para o ano inteiro até 31 de março. Surpreendentemente, foi relatado que a venda foi o resultado do desapontamento do analista sobre a falha em atingir os novos objetivos do número de clientes, embora os clientes ativos tenham aumentado de 31% para 120.000, isso foi 2% abaixo das previsões de prospecto. Para os pequenos clientes de varejo de corretores FX, tendem a ser de alta margem, mas um volume muito baixo e desproporcionalmente comparado com o trabalho operacional adicional necessário. O melhor dinheiro deve ser feito nos clientes grossistas com spreads geralmente mais finos, mas volumes talvez centenas de vezes maiores. Talvez o desapontamento tenha sido mais reflexivo sobre o rápido aumento dos custos dos funcionários, que quase dobrou em relação ao ano anterior, em comparação com a receita acima de apenas 39,1%.
Um negócio da FX como OzForex também tem baixas barreiras à entrada e um mercado australiano cada vez mais competitivo, com outras operadoras de baixo custo como a Western Union agora lutando por uma quota de mercado. Isso pode significar que os dias de crescimento rápido da OzForex estão por trás disso. A queda do preço pós OzForex ainda vende um preço de excesso de água para uma relação de lucro pro forma de 32, e terá que executar excepcionalmente para justificar o otimismo do mercado. Parece ser um obstáculo na melhor das hipóteses.
Veda parece o cavalo de volta entre estes dois, mas há uma companhia mais com ...
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Visão geral da transação.
OzForex Group ("OzForex") completou a oferta pública de venda e inicial e começou a negociar na Bolsa de Valores australiana ("ASX") sob o símbolo OFX em 11 de outubro de 2013 A oferta de US $ 439 mm, avaliando o patrimônio líquido em A $ 480 mm O estoque fechou o primeiro dia de negociação.
30% Antes da oferta, a OzForex era de propriedade da Accel Partners, do Carlyle Group, do Macquarie Bank e de outros fundadores / investidores privados.
Significado da transação.
A transação foi uma venda de.
100% do valor da empresa para um "clube" de investidores institucionais, seguido por um IPO, o maior IPO de uma empresa australiana em 2013 até o momento Estrutura altamente inovadora de "club-deal" permitiu redução de risco e certeza para os investidores existentes Os investidores têm a capacidade de vender.
100% de suas participações na Companhia; alguns investidores optaram por manter uma pequena parcela de suas ações.
Função dos parceiros da FT.
A FT Partners atuou como Consultor Financeiro, Estratégico e IPO exclusivo da OzForex e de seu Conselho de Administração. A FT Partners gerenciou o exclusivo processo de venda e aquisição de M & A e obteve um resultado "M & A" para os acionistas nos mercados públicos (
100% de liquidez) O papel de assessoria da FT Partners simplificou e agilizou o período de "time-to-market" devido à quantidade significativa de trabalho inicial concluído antes do engajamento de potenciais compradores e subscritores de vendas e aquisições A FT Partners ajudou a empresa a criar significados valorizando o desenvolvimento de um conjunto de materiais de apresentação extraordinariamente detalhado e abrangente para mostrar a história OzForex para todas as partes interessadas.
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Ozforex group ipo date. Grupo OFX (OFX). OFX Group Ltd. fornece serviços internacionais de pagamento e câmbio. A empresa permite aos clientes fazer pagamentos internacionais de uma conta bancária para outra conta bancária. Ele também oferece soluções de pagamento internacionais para empresas parceiras que os ajudem a oferecer internacionais.
OzForex Limited vê o crescimento global.
Ozforex group ipo date. 8 de outubro - O flutuador de milhões de dólares da plataforma de transferência de câmbio OzForex é incomum de várias maneiras e, se for bem-sucedido, criará um novo paradigma para ofertas públicas iniciais.
Tom Richardson Título 6, Constant on: Ainda não é capaz casos iniciais, e confirmou em aproximadamente novembro que isso.
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O cliente extenso tem sido mais fenômeno e empresas de tamanho médio, muitas vezes importadores chefe ou mensagens de riqueza. Ele descarta os lucros por ações ou estadias encantadoras de clientes pequenos e depois vendendo o montante de colonização no banco de dados interbancário em muitos sites. O mercado japonês continua sendo a sua derrubada e manteiga, resultando em mais registros comerciais on-line, rito de clientes e uso proibido de aplicativos móveis e tubarões para impulsionar os negócios e todos os números de clientes, identidades de transação e orgânicos em geral hoje.
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A OzForex da Austrália planeja um IPO de US $ 413 milhões em meio ao impulso positivo do mercado de ações.
SYDNEY (Reuters) - A fornecedora de serviços on-line de câmbio, OzForex Group, planeja levantar US $ 440 milhões (US $ 413,03 milhões) com cotação no dia 11 de outubro, reforçando a dinâmica positiva no mercado acionário da Austrália.
A Bolsa de Valores australiana está desfrutando de um período impressionante de ofertas públicas iniciais, com o OzForex provavelmente aderiu ao portal de empregos on-line Freelancer antes do fim de ano. Uma lista de US $ 1,1 bilhão da empresa de mídia Nine Entertainment Co. Pty Ltd IPO-NEL. AX também é amplamente esperada em breve.
O banco de investimento Macquarie Group (MQG. AX), os fundos associados à empresa de capital de risco Accel Partners e os fundos associados à empresa de private equity Carlyle Group (CG. O) venderão todos os produtos da OzForex, apresentaram um prospecto para o IPO divulgado na segunda-feira.
No total, 240 milhões de ações serão emitidas em A $ 2,00 cada, de acordo com o prospecto.
O fundador da OzForex, Matthew Gilmour, reterá 4 por cento e dois investidores em fase inicial manterão parte de suas apostas. Os proprietários existentes terão 20,3 milhões de ações quando a oferta for concluída.
Macquarie e Goldman Sachs (GS. N) estão gerenciando a listagem em conjunto.
O rendimento da OzForex é de taxas cobradas para realizar transações cambiais.
Registou lucro líquido de A $ 17,1 milhões em seu exercício social encerrado em 31 de março de 2013 e projeta um lucro líquido de A $ 18,6 milhões no ano até março de 2014.
($ 1 = 1,0653 dólares australianos)
Relatório de Jackie Range; Edição de Christopher Cushing.
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